Năm 1945, chiến tranh kháng Nhật đã vào giai đoạn cuối. Ở một trấn nhỏ phương bắc Trung Quốc – Đoàn Thành – Thổ phỉ Lôi Tử Phong của sơn trại Hồ Nha Phong vô tình lấy được máy mật mã của quân Nhật, khiến cuộc chiến tranh ngày càng nặng nề giữa quân Nhật, Bát Lộ Quân, và các đội quân khác. Thượng Quan Vu Phi của Bát Lộ Quân cùng Lưu Kiến Công của Độc Lập Tam Đoàn nhận lệnh đi tìm máy mật mã, toàn đội thương vong. Lôi Tử Phong thấy Thượng Quan giống người vợ đã mất của mình nên đã cứu cô đưa về Hồ Nha Phong…
Lôi Tử Phong tốt nghiệp trường quân đội Hoàng Bộ, được huấn luyện chuyên nghiệp. Sau đó vì quan điểm bất đồng nên tự rời khỏi. Sơn trại của anh có máy mật mã, mà anh lại là người rất am hiểu về nó. Có thể nói anh là một nhân tài, còn là người có tình có nghĩa, đối với mẹ già cung dưỡng chu đáo, đối với người vợ đã mất một tấm chung tình.
