Những năm cuối đời Võ Tắc Thiên, âm mưu trừ khử thái tử thất bại, bà bị ép phải truyền ngôi cho Trung Tông Lý Hiển, lui về sống ở Thượng Dương cung Lạc Dương. Cung nữ Mạnh Phàm và Mạnh Phù bị sắp xếp trong đó, từng ngày trải qua những cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu. May mắn được thái giám Tiểu Mã Tử giúp đỡ, Mạnh Phàm từng bước phấn đấu để tồn tại trong cung.
Vi hậu lòng ôm mộng đế vương, can dự triều chính, Võ Tam Tư được trọng dụng, triều đình hỗn loạn. Mạnh Phạm quen biết Thượng Quan Uyển Nhi, thấu hiểu sâu sắc những gian nan để sinh tồn trong cung. An Lạc công chúa cũng mang mộng đế vương, lợi dụng Mạnh Phù, bắt tay với Vi hậu để trừ khử thái tử Lý Trọng Tuấn.
Thái Bình công chúa phái Mạnh Phàm tiếp cận Lý Long Cơ, hai người âm thầm yêu nhau. Vì giúp Lý Long Cơ hoàn thành sự nghiệp, Mạnh Phàm đồng ý làm phi tử của Trung Tông, đồng thời tiết lộ dã tâm của Vi hậu và An Lạc công chúa. Vi hậu và An Lạc hợp mưu hại Trung Tông, Trung Tông biết rõ nhưng vẫn uống say và mắc bẫy. Thái tử Lý Trùng Mậu kế vị, Vị hậu được tôn làm hoàng thái hậu, lâm triều nhiếp chính.
Mạnh Phàm lấy điều kiện không giết Mạnh Phù và An Lạc, liên lạc với sáu cục, giúp đỡ Lý Long Cơ chính biến. Chính biến thành công, Mạnh Phù và An Lạc bị hại, Thượng Quan Uyển Nhi bị trừng trị. Đêm khuya, Lý Long Cơ chỉ đành nhìn Mạnh Phàm mang bài vị của Mạnh Phù và An Lạc ra đi.